第一話・ブルセラフェチの客を集め、夜な夜な妖しげなショーを繰り広げる会員制秘密クラブ…。マニアたちは思い思いの「着せ替え人形」を手に入れる。清楚なお嬢さま女校生は乳首が浮き出るノーブラ体操服。食い込んだブルマーで股縄歩き。セーラー服パンチラ視姦…強制放尿。スクール水着で亀甲縛り…中年男の生セラ願望実演。男は恥と外聞をかなぐり捨て、女は良心、礼儀、羞恥心を忘れずにあらゆるシーンがそれぞれに自らコスチュームプレイを好み、それに溺れるマニアたちの自己的実演ステージ…。