人々の悪の心に取り憑き、魔物に変えてしまう怪物を討ち滅ぼし、心とカラダを救う事が使命の正義のヒロイン「美少女戦姫テイルズナース」。怪物デムンによって魔物に変えられてしまったクラスメートを元に戻すために戦うテイルズナース。しかし、他の魔物たちも元は人間かもしれないと、思うように戦えないテイルズナースはピンチに陥っていく。その中で、ダメージを受けるテイルズナースは何故か淫らな吐息を漏らしてしまう。クラスメートを何とか助け出すことに成功するテイルズナースだったが、怪物デムンに自らの性癖を知られてしまう。果たして、美少女戦姫テイルズナースの運命や如何に…？！[BAD END]